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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-12

一、宏觀概覽


1.美國10月核心PCE年率錄得與預期一致的3.5%,為2021年4月以來新低。 

2.舊金山聯儲主席戴利表示,現在判斷美聯儲是否已經結束加息還為時過早,目前根本沒有考慮降息;紐約聯儲主席威廉姆斯認為,目前處于或接近利率峰值,通脹頑固則可能需再次加息。

3.美國財長耶倫表示,不認為需要進一步采取激進的貨幣緊縮,美國將很好地實現軟著陸。 

4.歐元區11月CPI年率初值錄得2.4%,低于上月的2.9%。幾乎所有類別的物價壓力都在持續緩解,并保持在兩年來的低點。市場預計歐洲央行加息周期或已結束。 

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價46681,漲幅4885,月平均24003,年平均14945。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價18639,漲幅792,月平均14563,年平均11116。

3.Smx 10TC(58K) index:現價15678,漲幅719,月平均13144,年平均10902。

4.內盤期貨夜市多數收漲,焦煤夜盤收漲3.57%,低硫燃油漲2.78%,合成橡膠漲1.79%,純堿漲1.58%,燃油漲1.53%,玻璃、PTA、LPG、棉花漲1.46%-1.11%,焦炭漲1.07%,鐵礦石漲1.05%,對二甲苯、熱卷、螺紋鋼也漲超1.0%,短纖、棕櫚油、甲醇、橡膠、乙二醇、菜油、紙漿、20號膠、玉米淀粉、瀝青、玉米、聚丙烯、苯乙烯、豆粕漲0.72%-0.08%。豆油、燒堿、塑料、粳米、豆一、菜粕、棉紗夜盤則收跌0.02%-0.72%,PVC跌1.05%,白糖跌1.08%。

5.2023年12月1日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1104,上調(人民幣貶值)86點。

6.波羅的海干散貨運價指數上漲241點,漲幅8.94%,至2937點。

7.11月30日全國碳市場收盤價70.54元/噸,較前一日下跌0.70%。

三、行業信息


1.歐佩克+成員國們各自宣布在明年Q1期間“自愿”減產,總規模合計219.3萬桶/日,其中沙特和俄羅斯分別減產100萬桶和50萬桶,安哥拉拒絕服從產量配額,巴西明年1月將加入歐佩克+,下屆大會定于明年6月1日舉行。

2.港口市場,今日港口調出量受封航影響明顯下降,港口庫存量再度小幅累積,在產地安檢趨嚴及部分煤礦年度生產任務即將完成狀態下,市場供應仍有收緊預期,在成本支撐下,貿易商繼續挺價,今日一股較強冷空氣來襲南下推動南方大部分地區出現明顯降溫,市場情緒也有所改善,不過下游整體仍以觀望為主,實際成交不多,今日貿易商報價暫時止跌企穩。

四、后市展望



1.昨夜油價收跌。11月30日,OPEC+部長級會議召開,成員國們各自宣布在明年一季度“自愿”減產,總規模合計219.3萬桶/日,其中沙特和俄羅斯分別減產100萬桶/日和50萬桶/日。其余國家的減產規模分別為:伊拉克22萬桶/日、阿聯酋16.3萬桶/日、科威特13.5萬桶/日、哈薩克斯坦8.2萬桶/日、阿爾及利亞5.1萬桶/日、阿曼4.2萬桶/日,安哥拉拒絕服從產量配額。市場擔憂OPEC+自愿減產的約束性有限,具體執行恐不及紙面規模,但目前看底部支撐仍較為穩固,預計短期或震蕩偏強運行。

2.動力煤市場,部分煤礦完成生產任務,同時產地安檢將持續嚴格,預計產地煤炭產能將受到一定影響。非電方面開工率維持高位,用電需求良好。整體看,在進入12月之后,隨著國內氣溫繼續走低,煤價仍有一定上行空間,但難以大漲,整體偏震蕩,后續仍需關注氣溫變化及終端電廠的消耗情況。

3.焦煤市場,蒙煤通關重回高位,接近冬季通關頂部位置。焦煤整體供需有所扭轉,主焦煤結構性緊張問題凸顯,市場仍易漲難跌,短期或震蕩偏多運行。

4.干散貨航運市場,鐵礦石方面,貨盤放量,CAPE船型運費出現較大漲幅。但目前已經出現回落,對PMX拉動有限。煤炭方面,近期我國受寒潮影響,進口需求有所提升。目前印度煤炭庫存偏低,后續進口需求有回暖潛力,歐洲需求較弱。糧食方面,今年以來,巴西豐產格局下大豆發運規模顯著高于過去幾年同期水平。但巴西淡水河谷持續在市場拿船,同時巴拿馬運河持續擁堵持續支撐市場。12月下旬之前或延續上行節奏,但長期來看,市場依舊偏弱。 


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