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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-11

一、宏觀概覽


1.美國上周初請失業金人數超預期,增加到23.1萬人,為近三個月來的最高水平。續請失業金人數升至186.5萬人,為近兩年來最高水平。

2.美聯儲副主席杰斐遜、美聯儲理事庫克和庫格勒表示,目前尚不清楚美聯儲縮減資產負債表的過程還會持續多久,但表示這一過程可能不會很快結束。

3.克利夫蘭聯儲主席梅斯特:需要看到更多證據表明通脹將達到2%。尚未決定是否需要再次加息?,F在的問題不是關于降息,而是關于我們保持緊縮立場的時間有多長,利率可能會更高。美聯儲理事庫克:需求持續勢頭可能減緩通脹下降速度,對經濟活動急劇下降的風險保持警覺。

4.數據顯示,外資9月持有的美國國債規模減少了175億美元,降至5月以來最低水平,結束了連續三個月的增加。中國減持273億美元,為連續6個月減持;日本減持285億美元。

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價22096,漲幅746,月平均19678,年平均14303。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價14860,漲幅955,月平均12499,年平均10850。

3.Smx 10TC(58K) index:現價12956,漲幅407,月平均12327,年平均10756。

4.內盤期貨焦煤夜盤收漲3.66%,純堿漲2.21%,焦炭漲2.13%,苯乙烯、PTA、甲醇漲1.40%-1.09%,鐵礦石漲1.36%,螺紋鋼、對二甲苯、熱卷、短纖、玻璃、燒堿、豆一、紙漿、玉米淀粉、玉米漲0.99%-0.08%。合成橡膠收平。聚丙烯、粳米、白糖、棉紗、塑料、棉花、乙二醇、PVC、橡膠、20號膠夜盤則收跌0.05%-0.91%,低硫燃油、瀝青、棕櫚油、豆油、菜油、燃油、豆粕跌1.11%-1.89%,LPG跌2.08%,豆二跌2.16%,菜粕跌2.54%。

5.2023年11月17日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1728,下調(人民幣升值)4點。

6.波羅的海干散貨運價指數上漲70點,漲幅4.15%,至1758點。

7.11月16日全國碳市場收盤價71.53元/噸,較前一日下跌2.43%。

三、行業信息


1.港口市場,今日港口調入調出量相對均衡,港口庫存量走勢平穩,港口庫存量持續處于高位,港口疏港壓力仍存,市場情緒繼續轉弱,今日部分貿易商報價繼續下調且幅度有所擴大,而下游電廠庫存高位,繼續以長協拉運和進口煤補充為主,補庫意愿不高,少量詢貨也壓價還盤,實際成交冷清。

四、后市展望



1.昨夜油價收跌。隨著巴以沖突的溢價持續被擠出,油價重回基本面主導。美國10月PMI重返收縮區間,商業活動連續第三個月增長乏力。服務業活動夏季出現的激增已經停滯。從全球經濟以及高利率的情況看,四季度經濟存在衰退可能。但OPEC表態下個月將對其減產計劃進行評估,以考慮延長、深化或增加減產量。目前來看,大概率減產計劃仍將繼續延長。重點關注11月25、26日的會議決議。

2.動力煤市場,當前旺季開啟,基本面逐步走向供需兩旺。雖然迎峰度冬依然強調保供,但安監力度不減,供給端增量有限,而結合仍然在發展的厄爾尼諾,四季度暖冬預期依然偏強,疊加社會庫存高企,仍將繼續壓制煤價。但目前來看,國內氣溫轉冷,帶動下游補庫需求階段性釋放,港口價格止跌反彈,預計短期將維持震蕩運行。

3.焦煤市場,中央財政將于四季度增發2023年國債10000億元,資金用途主要集中于災后水利設施的重建和升級工作,預計明年鋼材需求將得到一定拉動,緩解下游負反饋壓力。焦煤進口量高位運行,總供應趨于平穩,需求端由于焦化廠利潤微薄,焦煤日耗水平低位運行??偟膩碚f,焦煤基本面變化不大,短期受宏觀利好驅動,預計延續偏強運行。

4.干散貨航運市場,主流鐵礦石礦山發運規模已開始逐步回落,后續需關注進口端我國政策監管節奏以及鐵水減產力度對于鐵礦石運輸需求的影響。我國終端采購煤炭需求偏弱,目前我國電廠庫存可用天數偏高,無補庫壓力,迎峰度冬逐步臨近,終端需求或有所釋放,但今年氣溫整體偏高預計由進口需求推動的運輸需求增長有限。美國大豆出口進入旺季,成為干散貨運輸需求的主要驅動。短期受到巴拿馬運河水位影響或有所回調,但長期來看,市場依舊偏弱。


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