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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-10

視點10.12

吉電國貿 2023-10-12 11:37 發表于吉林


一、宏觀概覽


1.美聯儲多位官員發表講話,鮑曼稱,通脹問題可能使美聯儲需要進一步加息并維持一段時間;沃勒稱,將觀察長期利率上升如何影響貨幣政策,金融收緊會替美聯儲做一些事;博斯蒂克重申不用再加息;柯林斯稱,官員們正采取耐心的態度,但根據即將發布的數據,可能需進一步加息,將考慮中東地區的動蕩局勢。9月會議紀要稱,總體認為通脹面臨上行風險,貨幣政策風險更偏雙向,所有與會者均同意將高利率維持一段時間、一致認為可以謹慎行事。

2.美國抵押貸款利率上周升至2000年以來的最高水平,繼續抑制購房活動。MBA公布的數據顯示,截至10月6日當周,30年期固定抵押貸款利率上升14個基點至7.67%,為連續第五周上升。購房申請指數小幅上升,但仍接近近三十年來的最低水平,而包括再融資活動在內的整體抵押貸款申請指標也錄得小幅上升。

3.美國PPI數據好于預期,美國9月PPI年率錄得2.2%,超過預期的1.60%。月率錄得0.5%,同超預期的0.30%。

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價27402,漲幅-971,月平均25589,年平均13172。
2.Pmx 4TC(74K) index:現價13190,漲幅22,月平均13224,年平均10588。
3.Smx 10TC(58K) index:現價13869,漲幅117,月平均13707,年平均10450。
4.內盤期貨夜市收盤漲跌各異,20號膠夜盤收漲3.51%,橡膠漲2.4%,合成橡膠漲1.94%,玉米淀粉漲1.06%,鐵礦石漲0.97%,焦炭夜盤收漲0.27%,塑料、菜油、豆油、純堿、螺紋鋼、玉米、熱卷、PVC、紙漿、粳米也漲0.05%-0.8%。焦煤夜盤則收跌0.32%,豆粕、甲醇、聚丙烯、玻璃、乙二醇、棕櫚油、燒堿、棉紗、瀝青、短纖、白糖、棉花、豆一、PTA跌0.08%-0.95%,對二甲苯、菜粕、低硫燃油、燃油、苯乙烯跌1.06%-1.45%,LPG跌3.11%。
5.2023年10月12日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1776,下調(人民幣升值)3點。
6.波羅的海干散貨運價指數下跌35點,跌幅1.77%,至1948點。
7.10月11日全國碳市場收盤價78.76元/噸,較前一日下跌0.42%。

三、行業信息


1.國務院國資委召開中央企業經濟運行情況通報會:會議要求,中央企業要全力做好能源電力保供,積極備戰迎峰度冬,加大煤炭增產增供力度,提前做好發電設備維護和電煤庫存管理,加強電網線路檢修,全力保障用電用能需求。抓實抓細安全生產,嚴格落實安全生產責任制,以如履薄冰的態度加大安全檢查、隱患排除,堅決防范遏制重特大事故發生。

2.俄羅斯副總理諾瓦克稱,沒有提高石油生產商稅收的計劃。

3.美國上周API原油庫存增加了近1300萬桶,為1月以來的最大增幅。

4.普京稱,歐佩克+的(減產)協議很有可能會延長,明年可能會采取進一步措施穩定市場。

5.美國財長耶倫稱,目前沒有以任何方式放松對伊朗石油的制裁,對于(進一步)制裁,不排除任何可能性。

6.港口市場,今日港口調入調出量相對均衡,港口庫存量走勢趨于平穩,發運到港倒掛及大秦線檢修狀態下,貿易商發運積極性依舊不高,港口調入多以長協為主,場地結構性缺煤狀態仍存,當前終端整體庫存充裕,補庫積極性不高,且在價格連續上漲情況下抵觸心理增強,多以觀望為主,少量剛需詢貨也壓價為主,今日貿易商報價小幅下調。

四、后市展望



1.昨夜油價收跌。API原油庫存增加1294萬桶,遠超市場預期,主要是因為當前美國煉廠的季節性檢修導致,疊加凈進口短期波動,但整體看去庫預期仍存,四季度仍處于供不應求狀態。巴以方面,市場消化巴以沖突的消息后,焦點逐步轉向美國是否對伊朗強化制裁,但美國表示暫時沒有看到伊朗支持哈馬斯的相關證據。短期看油價或在當前價格中樞上波動,中期來看仍較強。

2.動力煤市場,10月安監壓力依然較大,二十五省電廠日耗略高于往年同期,且甲醇等部分化工品開工率明顯偏高,非電需求帶來一定支持??偟膩碚f,動力煤基本面邊際改善,不過前補庫、大秦線秋檢等利多驅動多為短期擾動,雖然工業用電存持續改善的預期,但整體供需尚未轉向偏緊格局,短期存回落風險。

3.焦煤市場,近期煤礦安全事故仍然嚴峻,高壓安檢下產量仍未恢復正常水平,供應局部偏緊。需求方面,目前焦企陷入虧損,對于焦煤需求量有一定抑制。多空交織下,預計短期將震蕩運行。

4.干散貨航運市場,鐵礦需求集中釋放,煤炭受國內階段性供給收縮、印度煤炭進口需求回升等因素支持,運力供應偏緊。南美糧食運輸需求支撐市場,同時出口量激增使得南美糧食港口旺季的壓港情況較為嚴重,疊加巴拿馬運河擁堵的共同作用下,市場空閑運力偏緊。但美豆減產對運力需求的不利影響或將逐漸顯現,短期市場或震蕩偏弱運行。


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