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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-09

視點9.15

吉電國貿 2023-09-15 14:34 發表于吉林


一、宏觀概覽


1.中國央行決定于2023年9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。

2.美國8月零售銷售月率錄得0.6%,超過預期的0.2%,前值從0.70%下修至0.5%。PPI月率錄得0.7%,創下一年多來最大漲幅,高于預期的0.4%,前值為0.3%,汽油價格飆升20%是上升的主要原因。亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第三季度GDP為4.9%,此前預計為5.6%。

3.美國至9月9日當周初請失業金人數錄得22萬人,繼續低于預期的22.5萬人,前值21.6萬人。

4.歐洲央行將三大利率均上調25個基點,為連續第10次加息,主要再融資利率達2001年7月以來新高,存款機制利率創歷史新高,聲明點出利率或已達峰值,交易員押注2024年歐洲央行將降息75個基點,為自9月1日以來的首次。但拉加德依舊堅持鷹派論調,稱無法說利率已經達到了峰值。

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價12537,漲幅794,月平均10113,年平均12326。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價13445,漲幅171,月平均12356,年平均10264。

3.Smx 10TC(58K) index:現價13155,漲幅436,月平均11796,年平均10060。

4.內盤期貨夜市收普遍收漲,低硫燃油夜盤收漲2.52%,焦煤漲2.08%,菜油漲2.04%,甲醇漲1.93%,PTA、20號膠、紙漿、短纖至多漲1.83%,鐵礦石漲1.51%,純堿、豆油、LPG、乙二醇、瀝青、豆二至多漲1.39%,螺紋鋼漲1.09%,PVC、燃油、棕櫚油至多漲1.07%,焦炭漲1.01%,熱卷漲0.96%,豆一、橡膠、塑料、玉米淀粉、菜粕、粳米、豆粕、聚丙烯、玻璃、棉紗、玉米、合成橡膠、棉花、白糖至多漲0.92%。苯乙烯夜盤則收跌1.39%。

5.2023年9月15日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1786,下調(人民幣升值)88點。

6.波羅的海干散貨運價指數上漲50點,漲幅3.88%,至1340點。

7.9月14日全國碳市場收盤價74.01元/噸,較前一日上漲1.65%。

三、行業信息


1.國家能源局:8月份,全社會用電量8861億千瓦時,同比增長3.9%。1-8月,全社會用電量累計60826億千瓦時,同比增長5.0%。

2.港口市場,今日港口調出量小幅下降,港口庫存量延續平穩走勢,受安檢影響部分煤礦停產,煤炭供應繼續偏緊,在發運成本及市場可售資源有限等因素支撐下,貿易商仍有挺價情緒,近期下游電廠日耗回升,部分中小電廠仍有采購需求,疊加非電終端剛需采購,市場詢貨有所增多且對價格接受度被動提高,今日貿易商報價繼續小幅上探。

四、后市展望



1.昨夜油價收漲。IEA稱,沙特阿拉伯和俄羅斯延長石油減產將導致第四季度市場供應短缺。OPEC發布最新預測,指出如果維持減產,2023年供應將短缺。此外,EIA在月度報告中表示,第四季度全球原油消費量將比供應量高出23萬桶/日。周四晚間,央行宣布全面降準0.25個百分點,再次提振市場信心,短期需求預期強勁,市場震蕩偏強。

2.動力煤市場,雖然短期受供應偏緊悲觀預期擾動,市場報價較為堅挺,且隨著港口庫存的持續回落,非電用煤需求有所增加,但受限于體量,難對價格起到持續上行驅動,短期市場以震蕩思路對待。

3.焦煤市場,目前雖然安全監管仍嚴,但整體來看國內供應端擾動減弱,蒙煤通關出現較大幅度下跌,焦企生產積極性仍好,對原料煤存在剛性補庫需求,對煤價支撐較強,疊加宏觀利好預期,以及終端旺季補庫預期,短期來看市場或偏強運行。

4.干散貨航運市場,鐵水產量再創高位,鐵礦需求維持強勢,短期內進口需求仍有一定支撐,但目前鋼廠利潤有所收窄,后續需觀察旺季需求的落實情況。目前歐洲煤炭庫存高企,天然氣儲存設施庫容已提前實現儲存目標,進口需求較弱,但近期印尼煤發運明顯增多,或對市場形成一定支撐。前期南美糧食出口的強勢需求對航運市場形成較強支撐,同時美豆發運旺季到來,市場或維持偏強震蕩。


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