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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-09

視點9.14

吉電國貿 2023-09-14 13:44 發表于吉林


一、宏觀概覽


1.美國8月未季調CPI年率錄得3.7%,連續第二次回升,美國8月未季調核心CPI年率錄得4.3%,為2021年9月以來新低,已連續六個月下降,美國8月季調后CPI月率錄得0.6%,為2022年6月來新高,核心CPI月率較7月份上漲0.3%,為六個月來首次加速上漲。核心CPI數據公布后,市場對美聯儲11月前加息的押注有所上升。

2.英國7月GDP月率錄得-0.5%,為2022年12月以來最大降幅。此外,英國7月制造業產出月率錄得-0.8%,為2022年8月以來最大降幅;英國7月季調后商品貿易帳錄得-140.64億英鎊,為2022年10月以來最小逆差。

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價11743,漲幅716,月平均9844,年平均12325。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價13274,漲幅434,月平均12235,年平均10246。

3.Smx 10TC(58K) index:現價12719,漲幅416,月平均11645,年平均10042。

4.內盤期貨夜市收盤漲跌各異,苯乙烯夜盤收漲2.05%,純堿漲1.12%,玉米淀粉、玉米、PTA、低硫燃油、短纖、焦炭、棉紗、螺紋鋼、鐵礦石、粳米至多收漲0.82%。熱卷夜盤收平。焦煤、棉花、棕櫚油、橡膠、燃油、紙漿、瀝青、塑料、聚丙烯、乙二醇、白糖、玻璃、豆油、豆粕夜盤則至多收跌0.92%,甲醇、豆一、豆二、合成橡膠、PVC、菜粕至多跌1.87%,LPG跌2.19%。

5.2023年9月14日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1874,下調(人民幣升值)20點。

6.波羅的海干散貨運價指數上漲55點,漲幅4.455%,至1290點。

7.9月13日全國碳市場收盤價72.81元/噸,較前一日上漲0.01%。

三、行業信息


1.IEA月報:沙特石油減產可能導致油價波動加劇。全球觀察到的石油庫存在8月份減少了7630萬桶,降至13個月來的最低水平。

2.美國至9月8日當周EIA原油庫存增加395.5萬桶,大超預期的減少191.2萬桶。

3.港口市場,今日港口調入調出量相對均衡,港口庫存量再回到2100萬噸以上,近期鐵路運量有所回升,不過在安監升級及發運倒掛下,港口調入提升有限,港口存煤結構性矛盾仍存,下游雖整體需求未有明顯起色,但隨著大秦線秋檢臨近、亞運會即將召開以及近期日耗還在高位,終端釋放部分采購需求,市場情緒也略有回暖,今日貿易商報價小幅上探。

四、后市展望



1.昨夜油價收漲。歐佩克上調供應缺口預期,EIA上調油價目標,釋放積極信號。當前在沙特和俄羅斯聯合減產背景下,市場對油市供需偏緊格局已經達成共識,美通脹數據符合預期,在其他利空因素出現之前,預計短期油價繼續維持偏強震蕩。但高油價也將加劇歐美通脹問題,價格波動幅度或加大,警惕回落風險。

2.動力煤市場,雖然短期受供應偏緊悲觀預期擾動,市場報價較為堅挺,且隨著港口庫存的持續回落,非電用煤需求有所增加,但受限于體量,難對價格起到持續上行驅動,短期市場以震蕩思路對待。

3.焦煤市場,目前雖然安全監管仍嚴,但整體來看國內供應端擾動減弱,蒙煤通關出現較大幅度下跌,焦企生產積極性仍好,對原料煤存在剛性補庫需求,對煤價支撐較強,疊加宏觀利好預期,以及終端旺季補庫預期,短期來看市場或偏強運行。

4.干散貨航運市場,鐵水產量再創高位,鐵礦需求維持強勢,短期內進口需求仍有一定支撐,但目前鋼廠利潤有所收窄,后續需觀察旺季需求的落實情況。目前歐洲煤炭庫存高企,天然氣儲存設施庫容已提前實現儲存目標,進口需求較弱,但近期印尼煤發運明顯增多,或對市場形成一定支撐。前期南美糧食出口的強勢需求對航運市場形成較強支撐,同時美豆發運旺季即將到來,市場或維持偏強震蕩。


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