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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-09

視點9.7

吉電國貿 2023-09-07 11:38 發表于海南


一、宏觀概覽


1.美聯儲柯林斯:可能非常接近或已經達到利率峰值,將近期改善視為通脹率處于持續回落至2%軌道上的證據還為時過早。

2.美聯儲褐皮書:多數地區報告經濟增長溫和,幾乎所有地區都預期短期薪資增速將放緩。

3.美國8月ISM非制造業PMI錄得54.5,為2023年2月以來新高。

4.歐洲央行管委諾特:市場可能低估了9月加息的可能性;管委卡茲米爾:還需要再加息一次,可能是最后一次;25個基點是較好的選擇;管委維斯科:利率已經達到預期水平。

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價8573,漲幅307,月平均8572,年平均12368。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價11856,漲幅-134,月平均11945,年平均10181。

3.Smx 10TC(58K) index:現價11401,漲幅314,月平均11052,年平均9981。

4.內盤期貨夜市收盤漲跌各異,苯乙烯夜盤收漲2.71%,菜粕漲0.93%,焦炭漲0.74%,豆粕漲0.66%,PVC、乙二醇、玉米、玻璃、聚丙烯、燃油、短纖、橡膠、20號膠、玉米淀粉、塑料也至多漲0.51%。焦煤夜盤則收跌0.09%,鐵礦石跌0.35%,低硫燃油、PTA、白糖、甲醇、棉花、熱卷、瀝青、螺紋鋼、豆油、豆二、粳米、豆一、棉紗、菜油、棕櫚油至多跌0.85%,合成橡膠、LPG至多跌1.92%,純堿跌2.35%。

5.2023年9月7日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1986,上調(人民幣貶值)17點。

6.波羅的海干散貨運價指數上漲18點,漲幅1.7%,至1081點。

7.9月6日全國碳市場收盤價69.94元/噸,較前一日上漲5.63%。

三、行業信息


1.俄羅斯石油數據顯示,8月份原油產量保持穩定。

2.沙特將10月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油售價上調至較基準油價升水3.60美元/桶。

3.港口市場,在安監形勢趨嚴、發運倒掛等因素影響下,今日港口調入量延續偏低位水平,港口庫存量已降至2100萬噸以下,港口市場結構性缺貨狀態延續,貿易商仍有挺價情緒,今日貿易商報價繼續小幅上漲,不過部分煤種漲幅已有所收窄,下游電廠日耗表現一般,采購市場煤意愿較低,市場仍有少量補空單及非電需求,但對高價格抵觸心理增強,報還盤仍有差距,實際成交較少。

四、后市展望



1.昨夜油價收漲。俄羅斯將延長每日30萬桶的石油出口削減至12月份。據沙特國有通訊社報道,沙特阿拉伯周二將其每日100萬桶的自愿石油減產計劃延長至今年年底。需求方面,美國汽油需求增加而餾分油需求減少,出行旺季結束后預計汽油需求減少。短期來看,減產因素持續發酵,供需層面利多明顯,新數據放出之前走勢或轉偏強。

2.動力煤市場,近期臺風“蘇拉”和“??毕群蟮顷懳覈?,國內南方地區氣溫迅速走低,電煤需求季節性走弱特征明顯。另外,隨著水電替代效應增強,火電的壓力也將進一步顯現。整體來看,市場供需兩弱的預期逐漸兌現,且需求減量更為明顯,預計本輪煤價反彈空間有限,后續或仍以弱勢運行為主。

3.焦煤市場,煉焦煤礦事故頻發,疊加地產提振政策層出利好后市情緒,焦煤市場支撐明顯。焦化廠生產積極,鋼廠鐵水產量繼續攀升,焦煤需求較強,疊加宏觀利好政策刺激,市場情緒較為濃厚,預計短期偏強運行。但終端成材表現不佳,仍需警惕回調風險。

4.干散貨航運市場,目前我國鐵水產量暫維持高位,但回落風險較大,預計鐵礦石發運難以對市場形成有效支撐。澳洲LNG罷工事件將再度引發歐洲煤價波動,但在較為充足的天然氣庫存和煤炭庫存下,煤炭發運需求或難以形成明顯支撐。目前來看糧食貨盤仍是市場主要支撐,短期來看在臺風天氣和糧食貨盤共振影響下,市場偏強震蕩,需警惕回落風險。


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