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吉林省吉電國際貿易有限公司

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2023-08

視點8.1

吉電國貿 2023-08-01 11:32 發表于新加坡

圖片


一、宏觀概覽


1.據央視:李強主持召開國務院常務會議:要調整優化房地產政策,根據不同需求、不同城市等推出有利于房地產市場平穩健康發展的政策舉措,加快研究構建房地產業新發展模式。

2.7月份制造業采購經理指數為49.3%,比上月上升0.3個百分點;非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.5%和51.1%均連續7個月位于擴張區間,我國經濟延續恢復發展態勢。從市場預期看,制造業生產經營活動預期指數和非制造業業務活動預期指數分別為55.1%和59.0%,均位于較高景氣區間,企業信心總體穩定。 

3.國家發改委發布恢復和擴大消費措施的通知,提到支持剛性住房需求、支持新能源車消費、智能家居下鄉、保障帶薪休假、發行REITs。并表示表示促消費政策不是所謂的“掏空錢包” 而是滿足居民美好生活愿望的關鍵環節。

4.周一芝加哥聯儲主席古爾斯比表示,美聯儲在放緩通脹方面做得很好,軟著陸肯定是有可能實現的。但他目前對9月份的政策決定還沒有定論。 

5.為應對不斷惡化的財政赤字并繼續補充現金緩沖,美國財政部上調了對本季度聯邦政府借款的預期。財政部將7月至9月當季的借款凈額預期提高到1萬億美元,遠高于5月初時預估的7330億美元。

6.美聯儲表示,銀行業報告第二季度銀行業貸款標準收緊,貸款需求持續疲軟,延續了在近期銀行業壓力出現前開始的趨勢。 

7.歐元區7月CPI月率錄得-0.1%,為2023年1月以來最大降幅。

二、市場表現



1.Cape 5TC index:現價15533,漲幅353,月平均13192,年平均12385。

2.Pmx 4TC(74K) index:現價7628,漲幅190,月平均7611,年平均10027。

3.Smx 10TC(58K) index:現價7905漲幅-84,月平均8142,年平均10122。

4.內盤期貨夜市多數收漲,玻璃夜盤收漲5.01%,焦炭漲2.60%,鐵礦石漲1.26%,焦煤漲1.17%,燃油漲2.45%,螺紋鋼漲0.23%,熱卷漲0.1%,苯乙烯、菜粕、甲醇、低硫燃油、豆粕至多漲1.41%,豆一、玉米淀粉、棉花、玉米、豆二、瀝青、聚丙烯、棉紗、合成橡膠、橡膠至多漲0.63%。塑料、白糖、純堿、20號膠、短纖、粳米、PTA豆油夜盤則至多收跌0.87%,PVC、棕櫚油、LPG、紙漿、乙二醇、菜油至多跌1.5%。

5.2023年8月1日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價:美元/人民幣報7.1283,下調(人民幣升值)22點。

6.波羅的海干散貨運價指數上漲17點,漲幅1.53%,至1127點。

7.7月31日全國碳市場收盤價64.74元/噸,較前一日上漲6.04%。

三、行業信息


1.中國煤炭工業協會公布的最新數據顯示,上半年我國煤炭產能繼續釋放,煤炭供應能力穩步提升,目前全社會存煤維持高位。6月末,全國煤炭企業存煤6900萬噸,同比增長11.4%,全國火電廠存煤約2.0億噸,同比增加約2800萬噸,存煤可用約30天,達到歷史最高水平。全國主要港口存煤7502萬噸,同比增長17.8%。

2.港口市場,周末兩日及今日港口調入調出量均維持中高位水平,港口庫存量稍有累積,發運倒掛之下,港口現貨資源依然偏少,且目前尚未出伏,貿易商降價出貨意愿不高,今日貿易商報價持穩運行,目前下游電廠拉運繼續以長協為主,非電終端對煤炭的需求也一般,少量剛需詢貨壓價明顯,成交較為僵持。

四、后市展望



1.昨夜油價收漲。今年全球多國遭遇的破紀錄夏季高溫,正迫使煉油廠削減運營水平,從而導致汽油價格飆升。高盛預計7月份全球石油需求達到創紀錄水平,預計在歐佩克+減產,以及石油消費量創歷史新高的背景下,全球石油市場將從過剩轉向短缺,宏觀層面美聯儲通脹數據呈現放緩跡象,預計短期市場偏強運行。

2.動力煤市場,海運煤到港量整體依然可觀,動力煤供應較為充足。需求端,今年三伏天持續至8月中下旬,國內高溫天氣仍將支撐電廠煤耗,不過近期多輪臺風登陸我國,沿海城市迎來降溫,電煤日耗階段性回落。同時中下游庫存較為充足,預計近期市場以偏弱震蕩為主。

3.焦煤市場,煤礦安監影響逐步消除,蒙煤日通關恢復至1100車。鐵水產量見頂回落,粗鋼平控政策基本落地,在焦煤供給恢復正常的前提之下,煤價反彈高度有限,在當前形勢下,焦煤供給寬松形勢未改、焦炭受制于利潤難有大幅度提產動作,價格中樞或將緩慢下移。

4.干散貨航運市場,臺風天氣帶動沿海電廠日耗下滑,同時歐洲高溫天氣逐漸褪去,煤炭對運輸支撐或有限,中國鐵礦石港口庫存緩慢去化,近期政策端釋放利好消息,后續或將加速去化,屆時鐵礦石發運有望形成一定支撐,南美玉米、美豆出口旺季將至,對后市的支撐或已顯現。同時臺風天氣下船舶周轉效率下滑。短期市場在臺風影響及糧食出口預期影響下,或將震蕩偏強運行。




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